Sequans Communications annonce le prix de son premier appel public à l’épargne
April 18, 2011

PARIS–(14 avril 2011)– Sequans Communications S.A. (NYSE : SQNS) (la Société), un fabricant de puces 4G qui fournit des puces LTE et WiMAX à des fabricants d’équipement et des opérateurs mobiles du monde entier, a annoncé aujourd’hui le prix de son premier appel public à l’épargne de titres représentés par un certificat américain de dépôt d’actions étrangères (ADS), représentant 7 700 000 actions ordinaires, au prix de 10,00 $ par ADS pour le public. Les ADS seront négociés à partir du vendredi 15 avril 2011 sur la bourse de New York sous le symbole « SQNS ». La clôture de l’offre est prévue pour le 20 avril 2011. Sur les ADS vendus dans le cadre de l’offre, 6 666 666 ADS sont offerts par la Société et 1 033 334 ADS sont offerts par les actionnaires vendeurs. En outre, la Société et les actionnaires vendeurs ont accordé aux souscripteurs une option de 30 jours d’achat d’un total supplémentaire de 1 155 000 ADS pour couvrir les surattributions, le cas échéant. La Société ne recevra aucun produit de la vente des ADS par les actionnaires vendeurs.

UBS Investment Bank et Jefferies & Company, Inc. agissent en qualité de coteneurs de plume pour l’offre.

L’offre de ces titres se fera uniquement au moyen d’un prospectus, dont des copies peuvent être obtenues auprès de UBS Investment Bank, par téléphone au 1-888-827-7275 ou par courriel à UBS Investment Bank, À l’attention du : Prospectus Department, 299 Park Avenue, New York, NY 10171; ou auprès de Jefferies & Company, Inc., par téléphone au 1-877-547-6340, ou par courriel à Prospectus_Department@Jefferies.com, ou par courrier à Jefferies & Company, Inc., À l’attention de : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 12th Floor, New York, NY 10022.

Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission. Le présent communiqué ne constitue ni une offre ni la sollicitation d’une offre d’achat et aucune vente de ces titres ne pourra être réalisée dans un état ou une juridiction où telle offre, sollicitation ou vente serait illégale préalablement à l’enregistrement ou à la qualification en vertu des lois sur les titres et valeurs de cet état ou de cette juridiction.

À propos de Sequans Communications

Sequans Communications est un fabricant de puces 4G qui fournit des puces LTE et WiMAX aux fabricants d’équipement et aux opérateurs de réseaux mobiles du monde entier. Fondée en 2004 pour répondre à la demande sur le marché WiMAX, Sequans a élargi ses activités début 2009 afin de répondre au marché du LTE. La société Sequans est basée à Paris et possède des bureaux dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Israël, à Hong Kong, Singapour, Taiwan et en Chine. .

Avis de non-responsabilité

Aucun prospectus (y compris aucun amendement, supplément ou remplacement de ce dernier) ni aucun autre document d’offre n’a été préparé en rapport à l’offre des actions qui a été approuvée par l’Autorité des marchés financiers ou par l’autorité compétente d’un autre État qui est partie contractante de la Convention sur l’Espace économique européen et notifiée à l’Autorité des marchés financiers ; aucune action n’a été offerte ni vendue ou ne sera offerte ni vendue, directement ou indirectement, au public en France ; le prospectus ou tout autre document d’offre concernant ces actions n’ont pas été distribués directement ou indirectement et ne seront pas distribués directement ou indirectement au public en France ; ces offres, ventes et distributions ont été et ne seront faites qu’en France à des personnes autorisées à fournir un service de placement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, d’investisseurs qualifiés, dans chaque cas investissant pour leur propre compte, tel que défini dans les Articles L. 411-2, D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du Code monétaire et financier français. La distribution directe ou indirecte au public en France des actions ainsi acquises ne pourra être effectuée que conformément aux Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et financier français et aux règlements applicables en vertu de ce dernier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Sequans Communications S.A.
Relations avec les médias :
Kimberly Tassin, +1.425.736.0569
Kimberly@sequans.com
ou
Relations avec les investisseurs :
Claudia Gatlin, +1.212.830.9080
Claudia@sequans.com

Source: Sequans Communications S.A.

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